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　　中金发布盘考评释称，守护信达生物（01801）“跑赢行业”评级，研讨到公司收入超预期，上调2024年收入预测5.4%至83.4亿元，基本守护2025年收入预测104.2亿元不变。研讨到用度省略情味，守护2024年/2025年归母净利润预测-7.8亿元/4.9亿元不变，策画价58港元。

　　事件：10月30日，公司公告3Q24居品收入逾越23亿元，同比增长逾40%，三季度收入超该行预期，主要由于居品放量超预期。此外9月26日，公司公告匹康奇拜单抗新药上市肯求（NDA）取得国度药监局受理，用于中重度银屑病，并于10月先后读出溃疡性结肠炎和生物制剂经治银屑病数据。

　　中金主要不雅点如下：

　　三季度收入亮眼，居品多线增长。

　　凭证阿谀方礼来财报，3Q24信迪利单抗销售额1.50亿好意思元，同比+30%，该行瞻望信迪利单抗在国内阛阓份额保抓头部地位。此外凭证公司公告，公司其它主要居品三季度收入亦快速增长。甘休10月公司已获批11款居品，新增KRASG12C扼制剂氟泽雷塞片获批上市。该行合计公司管线组合日益完备，有望孝顺新的增长能源。

　　匹康奇拜单抗银屑病符合症提交上市肯求，具备疗效和战胜性上风。

　　凭证公司公告，匹康奇拜单抗是首个注册III期临床主要至极中第16周达到PASI90受试者比例逾越80%的IL-23p19抗体药物，同期其守护给药断绝12周为同类生物药中最长。此外10月29日公司公告匹康奇拜单抗在既往生物制剂调养应对欠安（以IL-17抗体为主要东谈主群）的患者中的数据，调养16周后64.6%的患者达到皮损撤废/真的撤废（sPGA0/1分）。该行瞻望匹康奇拜单抗有望最快于2025年获批上市，并凭借其疗效和给药断绝的相反化上风，成为国内银屑病畛域的潜在重磅居品。

　　溃疡性结肠炎II期数据亮眼，匹康奇拜单抗自免符合症有望胁制拓展。

　　10月17日，公司公告匹康奇拜单抗在中国中重度溃疡性结肠炎II期临床达到主要至极。招引调养期第12周匹康奇拜单抗200 mg组和600mg组达到临床缓解的受试者比例永诀是20.0%和14.0%（vs抚慰剂组2.0%；p<0.05）；达到临床应对的受试者永诀为54.0%和68.0%（vs抚慰剂组22.0%；p<0.001）。该行提出热心后续溃疡性结肠炎符合症的栽种融会。

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背负裁剪：史丽君