甬兴证券有限公司赵飞近期对海油工程进行询查并发布了询查叙述《海油工程点评叙述：Q3功绩同比增长，订单满盈将来可期》，本叙述对海油工程给出买入评级，现时股价为5.61元。

　　海油工程(600583)　　中枢不雅点　　公司公告：2024年前三季度公司结束归母净利润约为17.45亿元，同比提高约27%，其中Q3结束归母净利润约5.48亿元，同比提高约41%，环比下滑约24%，结束扣非归母净利润约4.66亿元，同比提高约56%，环比提高约6%。　　研发用度阶段性下滑，净利率有所提高。公司24年前三季度研发开销6.42亿元，同比下落约21%，主要原因是上半年公司深水、新式工程、智能化居品本事面貌研发尚处于运行阶段。另外，公司24年前三季度净利率同比增多1.97pct，达到8.63%，主若是公司责任量稳步增长，降本提质增效责任全面融入价值惩处，净利润同比增长。　　行业景气复苏，责任量稳中有增。受高油价配景下油公司老本开支的增长所推动，国际海洋油气工程行业慢慢复苏。跟着中国海油抓续开展增储上产“七年举止策画”，变成了较大限度的动力工程建筑需求，为公司责任量提供了有劲支抓，其中24年前三季度，公司完成建造业务完成钢材加工量35.6万吨，与旧年同期基本抓平；装配等海上功课参加2.03万船天，较旧年同期增长3%。　　国外市集抓续拓展，在手订单较为满盈。公司在保有传统油气市集优势下，积极鼓舞环球市集开拓。24年前三季度，公司累计结束市集承揽额165.62亿元，其中国外业务53.26亿元，占比32.16%，占比同比提高3个百分点，新签国外面貌包括浦项制铁四期开拓总包面貌、中海油北好意思公司MSA EPC框架合同、沙特阿好意思CRPO125/126导管架运载和装配面貌等。同期，公司在手订单较为满盈，限度叙述期末，公司在手订单总和约为365亿元，为长期发展提供有劲支抓。　　投资提议　　咱们合计在环球海洋油气工程行业复苏的配景下，依托中国海油的增储上产“七年举止策画”，公司传统业务的发展获取坚实保险。而跟着LNG面貌以及海优势电等新兴业务的布局加快，公司功绩有望迎来双轮驱动。探讨到公司国外业务稳步鼓舞，况且在手订单满盈，咱们上调2024-2026年公司盈利瞻望分歧为23.03、26.6、31.01亿元（更动前为20.58、23.81、27.83亿元），对应的PE分歧为11、9、8倍（对应10月28日收盘价），督察“买入”评级。　　风险请示　　油价大幅波动、国际化筹画风险、汇率变动风险等。

本站数据中心笔据近三年发布的研报数据策画，东吴证券陈淑娴询查员团队对该股询查较为真切，近三年瞻望准确度均值为74.05%，其瞻望2024年度包摄净利润为盈利19.41亿，笔据现价换算的瞻望PE为12.52。

最新盈利瞻望明细如下：

该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级12家，增抓评级1家；已往90天内机构方针均价为7.79。

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