东吴证券股份有限公司黄细里,刘力宇近期对瑞鹄模具进行臆度并发布了臆度证明《2024年三季报点评：2024Q3事迹适应预期，汽零业务快速发展》，本证明对瑞鹄模具给出买入评级，刻下股价为31.8元。

　　瑞鹄模具(002997)　　投资重点　　事件：公司发布2024年三季度证明。2024年前三季度公司完结商业收入17.26亿元，同比增长32.99%；完结归母净利润2.53亿元，同比增长63.66%。其中，2024Q3单季度公司完结商业收入6.05亿元，同比增长37.97%，环比微降1.68%；完结归母净利润0.91亿元，同比增长41.61%，环比增长5.74%。公司2024Q3事迹合座适应咱们的预期。　　2024Q3事迹适应预期，毛利率环比保握踏实。收入端，公司2024Q3单季度完结商业收入6.05亿元，环比微降1.68%。从主要卑劣2024Q3施展来看：奇瑞汽车批发63.07万辆，环比增长15.22%；星纪元ES批发936辆，环比微增1.19%；星纪元ET批发0.78万辆，环比增长13.06%；智界S7批发0.45万辆，环比下落63.63%。毛利率方面，公司2024Q3单季度玄虚毛利率24.54%，环比微增0.05个百分点，合座保握踏实。用度率方面，公司2024Q3时辰用度率为10.91%，环比进步0.61个百分点，其中销售、惩处、研发、财务用度率辩认为1.08%/5.49%/5.27%/-0.94%，环比辩认+0.60/+0.33/+0.90/-1.23个百分点。投资收益方面，公司2024Q3完结投资收益0.27亿元，环比增长119.98%。净利润方面，公司2024Q3完结归母净利润0.91亿元，环比增长5.74%；对应归母净利率15.01%，环比进步1.05个百分点。　　汽车制造装备业务踏实发展，汽车零部件业务快速放量。公司汽车制造装备业务包括冲压模具及检具、焊装自动化坐蓐线及智能专机和AGV转移机器东说念主等。公司装备类业务工夫成就智商、制造委用智商、以及市集开导和客户就业等方面握续进步，新链接订单握续增长；戒指2024年6月末，公司汽车制造装备业务在手订单39.30亿元，较上年末增长14.95%。汽车零部件业务方面主要居品包括冲焊零部件、一体化压铸结构件和铝合金锻造动总件等，公司2022年启动介入汽车轻量化零部件业务，2024年上半年零部件业务产能渐渐进步，配套名堂不时量产，为公司筹画孝顺热切增量。　　盈利展望与投资评级：议论到公司汽零业务畛域放量和盈利进步的节拍，咱们将公司2024-2026年归母净利润的展望退换为3.54亿元、4.32亿元、5.35亿元（前值为3.40亿元、4.34亿元、5.30亿元），对应2024-2026年EPS辩认为1.69元、2.06元、2.55元（前值为1.63元、2.07元、2.53元），市盈率辩认为18.81倍、15.41倍、12.45倍，督察“买入”评级。　　风险辅导：乘用车价钱战超预期；铝价高涨超预期；中枢客户放量不足预期。

本站数据中心证据近三年发布的研报数据狡计，中泰证券何俊艺臆度员团队对该股臆度较为深远，近三年展望准确度均值为78.13%，其展望2024年度包摄净利润为盈利3.59亿，证据现价换算的展望PE为18.49。

最新盈利展望明细如下：

该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级11家，增握评级6家；畴前90天内机构盘算均价为35.07。

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