中国星河证券股份有限公司近期对航材股份进行究诘并发布了究诘汇报《航材股份深度究诘汇报：航空航发材料龙头，稀缺性赋能高成长》，本汇报对航材股份给出买入评级，现时股价为50.83元。

　　航材股份(688563)　　航空航发材料龙头，航材院旗下独一上市平台：公司是我国最初的航空新材料供应商，为航材院独一上市平台，具备较好产业链延迟后劲。　　钛合金铸件手艺上风彰着：国际第3代战机用钛量占机体结构总质地的20%-25%，Ｆ-22高达41%。空客飞机钛用量已从A320的4.5%增至Ａ380的10%，单机用钛量达60t。大家航空航天用钛占总需求50%傍边，我国仅为19.79%，仍存在较大差距。国内仅少数公司掌捏干系手艺，公司深度融入国表里供应链，永久盈利智商有保险。镇江钛合金注入有计划明确，将更好与公司造成业务协同。　　高温合金军民需求双翼王人飞，出路普遍：高温合金最大的诳骗领域为航空航天发动机，占比卓著50%。在军民双重需求的拉动下，展望2026年高温合金阛阓界限将有望达到342亿元。行业准入壁垒较高，公司是国内独一批量分娩航发高温母合金的企业，居品消散国内所有批产的航发型号，业务具备稀缺性。　　橡胶与密封件广泛用于我国各机型：1架歼击机需使用1.2万-1.5万件橡胶成品和400kg～500kg密封剂，1架大型客机需使用3吨橡胶成品和至少1.5t吨密封剂。橡胶与密封件在飞机、发动机生命周期内需屡次更换，前装+庄重初始橡胶与密封件业务快速发展，公司居品在减震、密封等诳骗场景上具备最初上风，业务发展可期。　　透明件军品迭代带来价值量栽培，民航业务弹性较大：军品方面，公司承担我国三、四代歼击机透明件的研制分娩，在主力新式直升机前风挡透明件方面竞争上风彰着，新研直升机市占率较高。新式号装备透明件计算更好、功能更多，透明件价值量将冒昧栽培。民品方面，每年飞机风挡玻璃的维修更换用度高达数亿元。公司有望突破国际摆布，在国产大飞机上得回诳骗。　　投资冷落：公司航空新材料手艺最初，背靠大激动资源，产研协同上风彰着。军工航发代际更新与国产化需求笃定，国际民航络续回暖，出路普遍。展望公司2024-2026别离终端归母净利润6.73/8.49/10.52亿，EPS别离为1.50/1.89/2.34元，对应PE为33/26/21倍。初度消散，聘用“推选”评级　　风险领导：下贱订单不足预期的风险；军刚烈价的风险；原材料采购价钱波动的风险：行业竞争加重的风险：民航阛阓发展不足预期的风险

本站数据中心阐发近三年发布的研报数据有计划，中信建投证券黎韬扬究诘员团队对该股究诘较为深化，近三年预测准确度均值为79.98%，其预测2024年度包摄净利润为盈利7.4亿，阐发现价换算的预测PE为31.93。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级8家，增持评级3家；夙昔90天内机构标的均价为63.78。

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