事件：

1、12月3日Marvell秘书同亚马逊杀青一份为期5年的条约，时辰Marvell将向亚马逊提供定制AEC、DSP、PCIeRetimer、DCI光模块等互联居品；

2、12月3日，亚马逊发布AWSTrn2UltraServer，其由4台16卡Trn2劳动器互连构成

3、博通在事迹会上给出仅计划了3家大客户情况下，2027年AI业务（ASIC+收罗）有600-900亿好意思元潜在收入空间的预期；

投资提出：

博通ASIC+收罗逻辑：保举地平线机器东谈主，提出慈祥黑芝麻智能（12.9入通，2.7解禁）（智驾推理场景国产算力芯片落地阐发可不雅），保举国产交换机芯片头部厂商盛科通讯，以及中际旭创、天孚通讯

AEC逻辑：提出慈祥兆龙互连、瑞可达、博创科技、澜起科技、新易盛

算力需求不足预期；客户开辟与份额不足预期；居品研发落地不足预期；行业竞争加重

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