（原标题：海通证券股份有限公司对于“新星转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总数10\\%的临时受托处理事务解析）

债券简称：新星转债 债券代码：113600

海通证券股份有限公司对于深圳市新星轻合金材料股份有限公司“新星转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总数10%的临时受托处理事务解析

一、“新星转债”基本情况 （一）债券称号：2020年深圳市新星轻合金材料股份有限公司可调度公司债券 （二）债券简称：新星转债 （三）债券代码：113600 （四）债券类型：可调度公司债券 （五）刊行规模：东谈主民币 59,500万元 （六）刊行数目：595万张 （七）票面金额和刊行价钱：100元/张 （八）债券期限：本次刊行的可转债期限为自愿行之日起 6年，即 2020年8月 13日至 2026年 8月 12日。 （九）债券利率：本次刊行的可调度公司债券票面利率第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3%。 （十）还本付息的期限和表情 1、年利息筹算 年利息指可调度公司债券握有东谈主按握有的可调度公司债券票面总金额自可调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的筹算公式为：I=B×i，其中：I：指年利息额；B：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债权登记日握有的可调度公司债券票面总金额；i：指可调度公司债券确昔时票面利率。 2、付息表情 （1）本次刊行的可调度公司债券礼聘每年付息一次的付息表情，计息肇端日为可调度公司债券刊行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延时分不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会说明关系法律步调及上海证券走动所的章程详情。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日，公司将在每年付息日之后的五个走动日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）苦求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）可调度公司债券握有东谈主所获取利息收入的应付税项由握有东谈主承担。 （十一）转股期限 本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2020年 8月 19日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满 6个月后的第 1个走动日起至可转债到期日止（即 2021年 2月 19日至 2026年 8月 12日止）。 （十二）转股价钱 本次刊行的可调度公司债券的运转转股价钱为 23.85元/股，最近一次转股价钱调治为 10.00元/股。 （十三）信用评级情况 2024年 6月 27日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2020年深圳市新星轻合金材料股份有限公司可调度公司债券 2024年追踪评级解析》（中鹏信评【2024】追踪第【885】号 01），评级后果为：主体信用品级为 A-，评级瞻望为踏实，债券信用品级为 A-。前述追踪评级后果较前次评级后果（评级后果为：主体信用品级为 A+，评级瞻望为踏实，债券信用品级为 A+）下落。 （十四）担保事项 本次可调度公司债券礼聘股份质押担保表情，由公司控股鞭策、执行限度东谈主陈学敏先生以其正当领有的部分公司股票手脚质押财富进行质押担保，担保规模为公司经中国证监会核准刊行的可调度公司债券的本金、利息、违约金、挫伤抵偿金及结束债权的合理用度，担保的受益东谈主为整体可调度公司债券握有东谈主。放置 2024年 10月 14日，为“新星转债”提供质押担保的出质东谈主陈学敏提供的质押股份数目为 32,148,795.00股，对应市值为 45,072.61万元，前述股份质押担保简略一皆隐痛“新星转债”尚未偿还本息。 （十五）登记、托管、请托债券派息、兑付机构 中国证券登记结算有限公司上海分公司。

二、本次债券要紧事项具体情况 （一）可转债前次累计转股达到 10%的情况 放置 2024年 10月 9日，累计已有东谈主民币 285,725,000元“新星转债”转为公司 A股股份，累计转股数目为 20,322,273股，占可转债转股前公司已刊行股份总数的 12.7014%。具体内容详见公司于 2024年 10月 11日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）浮现的《对于“新星转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总数 10%的公告》（公告编号：2024-107）。 （二）本次可转债转股情况 公司刊行的“新星转债”转股期为 2021年 2月 19日至 2026年 8月 12日。2024年 10月 10日至 10月 11日历间，共有东谈主民币 133,862,000元“新星转债”转为公司 A股股份，累计转股数目为 13,386,200股，占可转债转股前公司已刊行股份总数的 8.3664%。放置 2024年 10月 11日，累计已有东谈主民币 419,587,000元“新星转债”转为公司 A股股份，累计转股数目为 33,708,473股，占可转债转股前公司已刊行股份总数的 21.0678%。放置 2024年 10月 11日，尚未转股的“新星转债”金额为东谈主民币 175,413,000元，占可转债刊行总量的 29.4812%。 （三）对于股本变动情况 公司刊行的“新星转债”本次转股前后股本变动情况如下： 单元：股 | 股份类别 | 变动前 （2024年 10月 9日） | 可转债转股 | 变动后 （2024年 10月 11日） | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条目 通顺股 | 0 | 0 | 0 | | 无穷售条目 通顺股 | 180,321,299 | 13,386,200 | 193,707,499 | | 总股本 | 180,321,299 | 13,386,200 | 193,707,499 |

（四）影响分析和搪塞措施 深圳新星《对于“新星转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总数10%的公告》关系事项合适本期债券《召募诠释书》的商定，未对刊行东谈主正常探究及偿债才调组成要紧不利影响。海通证券手脚“新星转债”债券受托处理东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，实施债券受托处理东谈主职责，在获悉关系事项后，实时与刊行东谈主进行了雷同，说明《公司债券受托处理东谈主执业步履准则》《受托处理公约》等关系章程和商定出具本临时受托处理事务解析。海通证券后续将密切宽恕刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以过火他对债券握有东谈主利益有要紧影的事项，并将严格按照《公司债券受托处理东谈主执业步履准则》《受托处理公约》等章程和商定实施债券受托处理东谈主职责。特此提请投资者宽恕关系风险，请投资者对关系事宜作念出稳固判断。