天风证券股份有限公司孙海洋近期对浙江正特进行盘考并发布了盘考评释《跨境电商助力国外拓展》，本评释对浙江正特给出中性评级，面前股价为26.78元。

　　浙江正特(001238)　　公司发布三季报　　公司24Q3收入2.3亿，同增38%；归母净利-0.14亿，扣非后归母净利-0.17亿；　　24Q1-3公司收入9.82亿同增11%，归母净利0.3亿同减6.55%，扣非后归母净利0.36亿同减33%；　　24Q1-3公司毛利率26.49%同增0.05pct；净利率3.21%同减0.06pct。　　西洋阛阓布局端庄，跨境电商助力国外拓展　　公司具有多年的阛阓开拓警戒与销售渠说念累积，已在西洋等主要阛阓缔造了较为完善的营销渠说念和奇迹收罗，并与大型连锁超市、品牌商等各类客户造成稳妥的连结关系。公司已通过沃尔玛和好市多等大型连锁超市客户的及格供应商认证，与其保握稳妥且始终的业务连结，在阛阓中有较高的阛阓信誉度和顾主舒坦度。　　公司铺设在西洋地区的子公司可匡助公司开拓区域性阛阓，基本作念到在主要西洋大客户总部驾御布点，并设有展厅可随时展示新产物，且有资深腹地销售对接大客户总部有贪图者，握续更新产物信息，为客户提供实时的需求反馈和大概的奇迹保险，成心于公司在西洋阛阓的始终稳妥发展。在融会发展大客户的同期，冷静开拓区域性销售渠说念客户，包括各类品牌商等，为远大虚耗者提供愈加优质的产物与奇迹。　　同期，公司积极通过跨境电商拓展营销渠说念，构陷地域规模，从而扩大阛阓份额，自主品牌“ABBA PATIO”“SORARA”“MIRADOR”的关系产物在好意思国、欧洲通过亚马逊、Wayfair等电子商务平台进行销售，进一步扩大公司在国外阛阓的影响力。　　转念盈利预测，下调至“握有”评级　　基于24Q1-3功绩阐扬，当今宏不雅虚耗环境存在不笃定性，出口关税不笃定性；咱们转念盈利预测，展望公司24-26年EPS离别为0.5元、1.0元以及1.4元（原值为1.01/1.22/1.43元/股），PE离别为51X、28X以及19X。　　风险请示：盈利身手下滑风险；阛阓竞争加重；股价波动风险。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；以前90天内机构倡导均价为24.0。

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