华安证券股份有限公司李好意思贤,陈耀波近期对圣邦股份进行商量并发布了商量论说《Q3守护慎重增长，竞争上风阻挡加强！"#$%》，本论说对圣邦股份给出买入评级，现时股价为93.9元。

　　圣邦股份(300661)　　l事件　　公司在2024年前三季度达成收入24.45亿，同比增长29.96%；归母净利润2.85亿，同比增长100.57%；毛利率52.17%，同比升迁1.63pct。公司在第三季度达成收入8.68亿，环比增长2.48%，同比增长18.52%；归母净利润1.06亿，环比下落14.50%，同比增长102.74%；毛利率51.88%，环比或者捏平（略降0.32pct），同比升迁2.87pct。　　l Q3破钞下流拉货节律略有影响，但仍守护慎重增长　　公司Q3一定过程上受到破钞类模拟芯片拉货节律影响，但单季收入仍守护环比个位数增长，毛利率环比或者捏平，主淌若公司在新址品和客户拓展等方面获得奏效。此外，工业下流或者驻底，库存去化接近基本完成。　　l TI降CAPEX缓解商场担忧，公司加强新品推出阻挡夯实竞争上风德州仪器将26年本钱开支素养从$50亿下调至$20-$50亿，以减少毛利率和现款流的压力，一定过程缓解商场对竞争表情恶化的担忧。同期，公司正沿着模拟公司的成长旅途稳步前行，凭据公司财报，上半年推出的新品包括：共模输入电压界限-24V至105V的高边电流检测运算放大器、6A高效同步降压电源鼎新芯片、可承受-10V输入电压的车规级高速低边运转芯片等。咱们看到公司新品推出在加快，正阻挡加强自己竞争上风，拓展商场份额。　　l投资苛刻　　咱们展望2024-2026年公司归母净利润分辨为4.15、7.77、10.95亿元，对应的EPS分辨为0.88、1.65、2.32元，最新收盘价对应PE分辨为105x、56x、40x，守护“买入”评级。　　l风险教导　　行业复苏不足预期，新品研发不足预期。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据野心，国信证券叶子商量员团队对该股商量较为久了，近三年预测准确度均值为75.94%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.92亿，凭据现价换算的预测PE为111.66。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级13家，增捏评级5家；以前90天内机构见解均价为98.83。

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